Агент специального подразделения по борьбе с наркотиками Уилли Серлинг славится своей способностью к маскировке и перевоплощению. Его начальник Мэтт Джанни дает Серлингу задание разоблачить преступника и киллера Джованни Падзатто.
Используя подставное имя, Уилли проникает в преступную группировку. Однако в ходе операции он влюбляется в привлекательную Джилл Холлмен, которая является одной из основных подозреваемых.
В ситуациях, где обычный агент может погибнуть, мастер перевоплощения имеет возможность выжить.
Комментарии