Кэти приезжает в гости к сестре Миранде и ее супругу Дику. Муж рассказывает Кэти, что в последнее время Миранда ведет себя странно и периодически впадает в непонятное оцепенение без видимых причин.
Однажды ночью, гуляя по побережью, Миранда слышит таинственные голоса. После возвращения домой у нее начинается истерика, после которой она впадает в бессознательное состояние. Очнувшись, женщина утверждает, что она вовсе не Миранда, а Фелисия.
Дик раскрывает Кэти, что Фелисия была его первой женой, которая трагически погибла, упав со скалы. Миранда настаивает на встрече с родителями Фелисии - четой Бредли. Когда она называет миссис Бредли «мамой», Дик окончательно убеждается, что тело его нынешней жены теперь населяет дух прежней супруги.
Выясняется, что миссис Бредли долгие годы практикует черную магию и твердо верит, что именно ее магические заклинания позволили вернуть ее умершую дочь к жизни.
Комментарии