Это началось в Неаполе

Адвокат Майкл Гамильтон едет из Филадельфии в Неаполь, чтобы уладить дела умершего брата Джозефа. Он считает его итальянцем и полагает себя европейцами только потому что имел жену на Капри — там она работала танцовщицей-танцовщицей ночных клубов, а Нандо воспитывает ее тетя Лючия Курчо. Узнав об этом от адвоката Марио Витале, он собирается забрать сына к себе домой: мальчик живет с тетей Люсией Курчо; после этого влюблен в нее...